21世紀經濟報道記者張敏 北京報道 9月18日晚，融創中國（01918.HK）公告披露境外債重組最新進展。在當日的境外債務重組會議上，共有2019名債權人投票，2014名債權人支持，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。
公告顯示，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元。融創認為，這有利于進一步優化資本結構，降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外，基于目前的市場狀況，提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。
據悉，待今年10月5日法院正式批準后，該方案將正式生效。
2023年1月，融創公告稱，總計160億元人民幣的境內債重組成功。
3月末，融創披露了境外債務重組的方案。根據方案，融創將境外債務分為降杠桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種選項，降杠桿計劃目標約30億美元。
根據該方案，27.5億美元強制可轉債，加上10億美元可轉債以及按照13.5港幣價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，即融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。
分析人士認為，這將在一定程度上壓縮融創的整體債務規模、緩解流動性壓力，并有利于其盡快恢復健康經營。
